先给大家梳理下以色列和伊朗的冲突。
1、以色列的“狮子的力量”行动（6月13日至今）：
目标与手段：以军对伊朗核设施（纳坦兹铀浓缩厂、福尔多核设施）、革命卫队总部、导弹基地及能源设施（如大不里士炼油厂、南帕尔斯天然气田）发动十余轮空袭，使用F-35隐身战机、网络攻击和自杀式无人机，瘫痪伊朗防空系统。
斩首成效：伊朗革命卫队总司令萨拉米、武装部队总参谋长巴盖里、核计划负责人及至少6名顶尖核科学家死亡，哈梅内伊高级顾问沙姆哈尼伤重离世。伊朗指挥链遭重创后紧急补位。
平民伤亡：空袭波及德黑兰军队家属楼，造成60名平民死亡（含20名儿童），全国累计死亡超百人。
2、伊朗的“真实承诺-3”报复（6月13日夜间起）：
特拉维夫市区居民区、国防军总部遭袭，6栋建筑损毁；
海法炼油厂及战略设施起火，造成以方至少4人死亡、200余人受伤。
规模与战术：分五轮发射约200枚弹道导弹及无人机，包括“克赫巴尔”高超音速导弹（速度8马赫）。部分导弹通过改装商船分散发射，试图突破以色列防御。
打击效果：以军称拦截率超90%，但仍有7-15枚导弹命中目标：
特殊战果：伊朗宣称击落以军F-35战机并逮捕一名飞行员，以方未回应。
从目前简中互联网中获得的消息来看，两方的损失是不对应的，以色列对伊朗发动了多轮空袭，包括伊朗国防部总部、核计划总部及多处石油设施，炸死了伊朗多名军方高层和核科学家。
伊朗只是发射了多轮导弹，反击力度远低于以色列的入侵。
据CNN，白宫和以色列官员说，以色列对伊朗的行动预计持续“数周，而不是数天”，并将得到美国的默许。
以色列要求美国加入对伊朗的军事行动，“铲除伊朗核计划”，但美国拒绝了。特朗普政府迄今一直与以色列的行动保持距离，若美国参与直接攻击伊朗，即使仅轰炸一个地点，也会使美国直接卷入战争。
同时，特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，否则会强力报复，说可以促成伊以达成协议。
老读者都知道，这是川普的老油子谈判策略了。
总的来说，伊朗的反击相对比较克制，特朗普也更倾向于和平而不是战争。乐观的看，或许以色列和伊朗的冲突，会像5月初印巴冲突一样，来的突然，去的也快。
可能很多朋友都忘记了印巴冲突，我带你们复习下：印巴冲突5月6日~7日快速升级，印度被击落5架战机，5月10日双方全面停火。
如果真的向乐观的方向发展，那么受伊以冲突影响而暴涨的国际油价，会明显回落，A股付的份子钱，会还回来一部分。
周五A股收盘后，港股开始走V，最终收了个放量的下影线，最近A股和港股的联动大家都知道，所以你说看完这个盘面是不是还挺开心的！外围突发事件来“洗涮”一下盘面，长痛变短痛，岂不快哉？港股的节奏真的好，新潮流。
1、中美在伦敦就措施框架达成一致，商务部明确 “已依法批准稀土合规出口申请”，中国稀土、广晟有色等受益。
稀土出口边际宽松叠加机器人需求增量，板块迎来催化。但特朗普称 “1-2 周内设定单边关税”，需警惕协议未落地前的资金分歧。短期情绪提振下，需关注后续谈判细节与资金动向。
2、以色列袭击伊朗核设施，地缘政治风险重燃，WTI 原油单日暴涨 13.46%，布伦特原油创年内新高。
油气股（中海油服）逆势走强，但 “三桶油” 表现平淡。若冲突升级，能源供应链中断或推高全球通胀，压制消费板块。避险情绪下，黄金（山东黄金）维持高位震荡。
3、印度航空波音 787 坠毁致 265 人死亡，波音股价大跌 5%。
航发动材、中航西飞等情绪承压，但国产替代逻辑强化，中航沈飞（歼 - 10 产能释放）获印尼军购订单预期催化。地缘风险下，军工板块防御属性凸显。
4、市场传闻 “海通证券与国泰君安合并” 虽遭辟谣，但瑞银证券强调 “未来十年将诞生航母级券商”，头部券商整合逻辑强化。
并购预期推动海通证券（单日成交 16 亿）、券商 ETF（512000）获资金埋伏，并购重组指数年内涨超 15%。板块估值修复空间大，但需关注政策落地节奏。
好了，今天就这么多了。
